2022年4月8日，云南白藥集團股份有限公司（“云南白藥”、“上市公司”，代碼：000538.SZ）作為戰略投資者，完成以現金方式認購上海醫藥集團股份有限公司（“上海醫藥”，代碼：601607.SH）非公開發行的A股股票的重大資產購買暨關聯交易。本次云南白藥認購上海醫藥非公開發行665,626,796股A股股票，交易對價合計109.09億元。中金公司受云南白藥委托，在本次交易中擔任獨立財務顧問。

本次交易是再融資新規實施以來，A股市場交易規模最大的戰略投資人鎖價定增項目。交易雙方通過強強聯合，深入踐行“健康中國2030”規劃綱要，合力打造具備全產業鏈能力的醫藥產業集團，進一步塑造國際知名的中國醫藥品牌，引領中國醫藥產業集團積極參與國際市場競爭，提升國際影響力。

云南白藥前身是1971年經周恩來總理指示建立的云南白藥廠，1993年12月在深圳證券交易所掛牌上市，成為云南省首家上市公司。云南白藥自1902年創制以來，經過百年發展，已成為享譽中外的中華老字號品牌，云南白藥牙膏、氣霧劑、創可貼等核心產品長期保持國內市場份額第一。通過2016年混合所有制改革及2019年吸收合并云南白藥控股有限公司，云南白藥目前為無實際控制人企業，云南省國有股權運營管理有限公司和新華都實業集團股份有限公司及其一致行動人并列云南白藥第一大股東。公司總市值超過1,000億元。

根據“健康中國2030”規劃綱要，要加快形成一批具有較強創新能力和國際競爭力的大型企業，成為國民經濟支柱性產業。本次認購完成后，云南白藥持有上海醫藥18.01%的股份，成為第二大股東。未來雙方將統籌整合既有優勢資源，在醫藥健康產品生產、市場推廣、銷售渠道、品牌運營、創新研發、物流配送等多個方面開展深度合作，把握醫藥行業創新變革的重要窗口，通過互利合作實現共贏發展，共同引領中國醫藥健康企業參與國際競爭。同時，本次項目也成為國企混合所有制改革完成后，跨地域參與國企改革及股權多元化的典型案例。

中金公司長期為云南白藥提供資本運作服務，憑借專業高效的項目執行能力和團隊協作能力持續贏得客戶認可。本次交易過程中，中金公司積極協調監管機構溝通、精準把握審核要點、協助客戶統籌整體交易流程，推動本次交易及時獲得了公司主要股東的認可和支持，完成了從混改引資到完成對外投資全流程服務的又一里程碑式的品牌交易。

作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質量金融增值服務。本次助力云南白藥戰略投資上海醫藥，是中金公司幫助客戶打造具備全產業鏈能力的醫藥產業集團、進一步塑造國際知名的中國醫藥品牌的又一成功案例。憑借豐富的資本市場經驗，中金公司未來將一如既往地為云南白藥等客戶提供優質的資本市場服務，為中國醫藥行業的蓬勃發展持續貢獻力量。